La hausse des prix aux Etats-Unis atteint 8,6% sur un an
Elle attise les craintes sur la Fed
L’indice européen Stoxx 600 et le CAC 40 à Paris ont perdu 2,69%
Wall Street creusait ses pertes à mi-séance
Le dollar monte, nouvelles tensions sur l’obligataire
PARIS, 10 juin (Reuters) – Les Bourses européennes ont pris part à vendredi leur pire séance à partir de un mois et Wall Street creusait ses pertes à mi-séance vendredi après l’annonce pour l’une nouvelle accélération de l’inflation aux Etats-Unis, qui risque de pousser la Fed à accélérer la remontée des taux pour l’avantage et de ce fait de freiner la croissance de l’économie comme celle des bénéfices des entreprises.
À Paris, le CAC 40
.FCHI
a perdu 2,69% (171,23 points) à 6187,23 points, sa 1ère clôture sous 6.200 points à partir de un mois. À Londres, le FTSE 100
.FTSE
a reculé de 2,12% et à Francfort, le Dax
.GDAXI
a abandonné 3,08%.
L’indice EuroStoxx 50
.STOXX50E
a fini en repli de 3,36%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 2,66% et le Stoxx 600
.STOXX
de 2,69%.
Au moment de la clôture en Europe, Wall Street s’enfonçait elle aussi dans le de couleur rouge: le Dow Jones
.DJI
cédait 2,47%, le Standard & Poor’s 500 2,86% et le Nasdaq Composite
.IXIC
3,56%, mais l’indice de volatilité du CBOE .VIX , surnommé « l’indice de la crainte » prenait plus de trois points à 29,49, au un peu avant à partir de le 25 mai.
L’indice des prix à la consommation (CPI) américain a augmenté de 1% en mai et sa hausse sur un an atteint 8,6%.
A lire aussi:
USA-Les carburants et l’alimentation dopent encore l’inflation
Ces chiffres records et plus élevés qu’anticipé pourraient fournir un argument supplémentaire à la Fed pour relever les taux pour l’un demi-point mercredi prochain, et ensuite en juillet, et même en sept.. Et les inesrtisseurs sont aujourd’hui nombreux à anticiper une hausse de 75 points de base en juillet selon le baromètre FedWatch de CME.
L’autre indicateur américain de la journée, l’indice de confiance du consommateur de l’université du Michigan, n’est pas plus rassurant puisqu’il est tombé à son plus bas niveau historique en 1ère estimation.
A lire aussi:
USA : plus bas historique de l’indice de confiance du Michigan
« L’inflation est devenu un sujet sensible pour les consommateurs car elle commence à éroder sérieusement leur revenu disponible », explique Naeem Aslam, analyste pour l’AvaTrade.
Sur l’ensemble de la semaine, le Stoxx 600 accuse un repli de 3,95% et le CAC 40 une baisse de 4,6%, sa pire performance hebdomadaire à partir de début mars.
TAUX
À cinq jours des décisions de la Fed, c’est naturellement sur le marché obligataire américain que la mauvaise surprise des prix à la consommation s’est fait le plus rapidement sentir: le rendement des bons du Trésor à dix ans US10YT=RR bondit de dix points de base à 3,1499% et le deux ans US2YT=RR de 18 points à 3,0029%.
En Europe, la remontée générale des rendements s’accompagne pour l’un nouveau creusement des « spreads », les écarts entre les coûts pour l’emprunt des Etats membres de la zone euro, un mouvement en proportion de l’arrêt prochain des achats de la Banque centrale européenne (BCE) et aux déclarations de celle ci sur le risque de fragmentation dans la région.
Ainsi, tandis que le dix ans allemand DE10YT)RR affiche une hausse pour l’un petit peu plus de six points de base sur la journée à 1,51%, son équivalent français a pris plus de neuf points à 2,09% et l’italien plus de 15 points à IT10YT=RR , son un peu avant niveau à partir de plus de huit ans.
VALEURS
Arôme actions, la baisse n’a épargné aucun domaine de la cote européenne mais les compartiments cycliques ont spécialement souffert: l’indice Stoxx des matières premières .SXPP a chuté de 4,62%, celui des banques a abandonné 4,83%, celui du transport et des loisirs .SXTP 4,41%.
À Paris, les 30 valeurs du CAC 40 ont fini dans le de couleur rouge et seules cinq titres du SBF 120 sont parvenus à terminer la journée en territoire positif.
La forte remontée des rendements obligataires italiens a pénalisé les banques de la péninsule: Banco BPM
BAMI.MI
a chuté de 12,05%, UniCredit
CRDI.MI
de 9,2%, Intesa Sanpaolo
ISP.MI
de 7,61%.
Credit Suisse
CSGN.S
a par ailleurs perdu 5,72% après le démenti de l’américain State Street aux informations évoquant un projet de rachat de la banque helvétique.
À préciser aussi, la chute de 6,07% pour l’Ericsson ERICb.ST après l’ouverture par la Securities and Exchange Commission (SEC) nord-américaine pour l’une enquête sur des soupçons de corruption en Irak.
En hausse, Just Eat Takeaway
TKWY.AS
a gagné 5,73% après un article de Bloomberg selon lequel le groupe de capital-investissement Apollo
APO.N
fait partie des acquéreurs possibles de sa filiale nord-américaine Grubhub.
CHANGES
Si les actions souffrent, le dollar profite de la perspective pour l’une hausse rapide des taux américains: il s’apprécie de 0,96% face à un panier de devises de référence, au un peu avant à partir de près pour l’un mois.
L’euro, qui souffre au contraire des déclarations de la BCE jeudi, perçues comme un facteur de risque pour l’économie de la zone euro, cède 0,94% face au billet vert à 1,0514, au plus bas à partir de le 19 mai.
La journée a aussi été marquée par un rebond du yen après le communiqué courant du gouvernement et de la Banque du Japon exprimant leur inquiétude quant à sa chute des dernières semaines, une initiative exceptionnelle qui a relancé les spéculations sur de possibles interventions de Tokyo.
A lire aussi:
RPT-Japon-Le gouvernement et la BoJ s’inquiètent de la dépréciation du yen
>JPY=>
PÉTROLE
Les prix du pétrole, qui montaient avant les chiffres de l’inflation nord-américaine, ont piqué du nez juste après et leur recul s’est amplifié au fil des heures: le Brent abandonne 1,93% à 120,70 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,82% à 119,30 dollars
CLc1
.
L’un et l’autre restent toutefois en hausse sur l’ensemble de la semaine.
L’augmentation plus forte qu’attendu des prix aux Etats-Unis, qui peut à terme peser sur la consommation, s’est ajoutée aux regain pour l’inquiétude en proportion de la situation sanitaire en Chine après l’annonce pour l’une nouvelle vague de tests à Shanghaï.
LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:
(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
LA CLÔTURE EN
EUROPE
Indices Dernier Var. Var. % YTD
Points
Eurofirst 300 1656,92 -45,27 -2,66% -12,34
.FTEU3 %
Eurostoxx 50 3599,20 -125,25 -3,36% -16,27
.STOXX50E %
CAC 40 .FCHI 6187,23 -171,23 -2,69% -13,50
%
Dax 30 13761,8 -436,97 -3,08% -13,37
.GDAXI 3 %
FTSE .FTSE 7317,52 -158,69 -2,12% -0,91%
SMI .SSMI 11084,6 -237,81 -2,10% -13,91
2 %
Les valeurs à suivre à Paris et
en Europe : WATCH/LFR
LA TENDANCE A
WALL STREET
Indices Dernier Var. Var. % YTD
Points
Dow Jones 31463,6 -809,10 -2,51% -13,41
.DJI 9 %
S&P-500 3903,97 -113,85 -2,83% -18,09
.SPX %
Nasdaq .IXIC 11336,2 -418,02 -3,56% -27,54
1 %
Nasdaq 100 11834,8 -434,97 -3,55% -27,48
.NDX 1 %
Compte rendu de la séance à
Wall Street : .NFR
« The Day Ahead » – Le point sur la
prochaine séance à Wall Street DAY/US
CHANGES
Cours Veille Var.% YTD
Euro/Dlr 1,0515 1,0614 -0,93% -7,50%
EUR=
Dlr/Yen JPY= 134,19 134,33 -0,10% +16,63
%
Euro/Yen 141,14 142,62 -1,04% +8,30%
EURJPY=
Dlr/CHF CHF= 0,9893 0,9804 +0,91% +8,45%
Euro/CHF 1,0404 1,0406 -0,02% +0,33%
EURCHF=
Stg/Dlr GBP= 1,2320 1,2490 -1,36% -8,94%
Indice $ 104,220 103,223 +0,97% +8,37%
.DXY 0 0
OR
Cours Veille Var. % YTD
Or Spot XAU= 1864,89 1847,61 +0,94% +22,93
%
TAUX
Dernier Var. Spread/Bund
(pts)
Future Bund 146,74 -1,06
FGBLc1
Bund 10 ans 1,51 +0,01
DE10YT=RR
Bund 2 ans 0,96 +0,00
DE2YT=RR
OAT 10 ans 2,09 -0,00 +57,90
FR10YT=RR
Treasury 10 3,15 +0,11
ans
US10YT=RR
Treasury 2 ans 3,01 +0,19
US2YT=RR
PETROLE
Cours Précéde Var Var.% YTD
nt
Brut léger US 119,43 121,51 -2,08 -1,71% +95,12%
CLc1
Brent LCOc1 120,77 123,07 -2,30 -1,87% +82,90%
(Rédigé par Marc Angrand)
((Rédaction de Paris 01 49 49 50 00;))
((Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR ))
